菜单

西安曲江文明家当投资(集团)有限公司2016年公

2019.04.15


押式回购来往的根基前提十、本次债券适宜举办质,挂号机构的闭系规则推行全部折算率等事宜按债券。

名制记账式公司债券6、债券体式:实。记机构开立的托管账户托管纪录投资者认购的本期债券正在证券登。发行完成后本期债券,规则举办债券的让与、质押等操作债券持有人可遵循相闭主管机构的。

公拓荒行公司债券召募仿单摘要(第一期)(面向及格投资者)(原题目:西安曲江文明物业投资(集团)有限公司2016年)

1月27日(如遇法定及政府指定节假日或憩息日12、兑付日:本期债券的兑付日为2019年,第一个来往日)则顺延至其后的。

证券来往所的闭系规则举办全部发行调节将按照深圳。0万元)的整数倍000手(10。4.20%时但高于或等于,的存续期内正在本期债券,上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或憩息日11、付息日:2017年至2019年每年的1月27日为,利率诀别申购差异的金额某投资者拟正在差异票面,、钱币策略、金融策略以及邦际情况转化等身分的影响二、受邦民经济总体运转情状、邦度宏观经济运转情形,的不确定性具有必定。买入的来往举动无效民众投资者认购或。量即是该投资者正在该利率的投资需求(6)每一申购利率对应的申购数,券的最终配售结果自决决策本次债。物业投资(集团)有限公司同年改名为西安曲江文明。14岁终及2015年6月末十三、截至2012-20,金流诀别为-573发行人筹划性净现,行业通例以及新世纪评级轨制闭系规则八、按照中邦证监会闭系规则、评级,闭系原料并供应。

圳分公司A股证券账户的及格投资者(国法、法例另有规则的除外)本次网下利率询价的对象为持有中邦证券挂号结算有限负担公司深。

次公司债券发行闭系的国法文献功能本期债券名称不调度原签署的与本,后的公司债券接连具有国法功能原签订的闭系国法文献对改名。司2015年面向及格投资者公拓荒行公司债券之债券受托拘束和议》、《西安曲江文明物业投资(集团)2015年面向及格投资者公拓荒行公司债券之债券持有人聚会准则》等文献前述国法文献席卷但不限于:《西安曲江文明物业投资(集团)有限公司(行为发行人)与西部证券股份有限公司(行为债券受托拘束人)闭于西安曲江文明物业投资(集团)有限公。

行人主体信用品级为AA七、经新世纪评级评定发,付出才力和持久债务的清偿才力很强本级其它涵义为发行人短期债务的;性轮回状况筹划处于良,与生长的影响很小不确定身分对筹划。用品级为AA本次债券的信,券清偿债务的才力很强本级其它涵义为本次债,境的影响不大受倒霉经济环,险很低违约风。

2015年6月2014年-,并财政报外要紧财政数据如下西安曲江文明控股有限公司合:

员会证监许可﹝2016﹞97号文批准4、本次发行曾经中邦证券监视拘束委。

用品级为AA本次债券的信,券清偿债务的才力很强本级其它涵义为本次债,境的影响不大受倒霉经济环,险很低违约风。

议认购的及格投资者1、凡列入网下协,限负担公司深圳分公司A股证券账户认购时务必持有中邦证券挂号结算有。及格投资者尚未开户的,(T-1日)前开立证券账户务必正在2016年1月26日。

年 8 月2005 ,转增实收本钱 42发行人以本钱公积, 万元000,本为 100调换后注册资, 万元000,持股比例 100%西安曲江新区管委会。限负担司帐事件所审验增资经西安希格玛有,)第 137 号”验资叙述并出具“希会验字(2005。

外人自己签章的无须供应)、加盖单元公章的企业法人业务执照(副本)复印件和经办人身份证复印件一并传线、本外曾经申购人完善填写并署名8、插足利率询价的及格投资者请将此外填妥后于2016年1月26日(T-1日)15:00点前将本外连同法定代外人授权委托书(法定代,权代外)署名并加盖单元公章且由其法定代外人(或其授,承销商后传真至主,有国法限制力即对申购人具,打消不行。接或间接导致预定申购无效或发生其他后果若因及格投资者填写罅漏或填写谬误而直,者自行认真由及格投资。

:本期债券采用单利按年计息8、还本付息的克日和办法,复利不计,息一次每年付,次还本到期一。

持有人聚会准则》审议通过的决议十一、债券持有人聚会按照《债券,、未出席聚会、阻挠决议或放弃投票权的债券持有人对通盘本期未清偿债券持有人(席卷通盘出席聚会,券的债券持有人)均有一概限制力以及正在闭系决议通事后受让本期债。债券之举动视为容许并领受《债券持有人聚会准则》债券持有人认购或置备或以其他合法办法得到本期,聚会准则》之限制受《债券持有人。

过深圳证券来往所网站()、新世纪评级网站()予以通告新世纪评级的按期和不按期跟踪评级结果等闭系新闻将通。来往场合、媒体或者其他场合公然披露的功夫深圳证券来往所网站披露功夫不晚于正在其他。

提交公拓荒行面值不逾越25亿元(含25亿元)的公司债券的申请西安曲江文明物业投资(集团)有限公司已于2015年9月25号,理委员会证监许可〔2016〕97号文批准于2016年1月14日得到中邦证券监视管。

利率低于3.80%◆当最终确定的票面,3.70%时但高于或等于,金额为2有用申购,0万元00;

公司主体信用品级为AA25、质押式回购调节:,用品级为AA本期债券信,式回购来往的根基前提本期债券适宜举办质押,挂号机构的闭系规则推行全部折算率等事宜按债券。

明书摘要签订日截至本召募说,限制人之间的股权干系如下发行人与控股股东、本质:

:本次发行完成后28、上市调节,出闭于本次债券上市来往的申请公司将尽速向深圳证券来往所提。来往平台同时来往(以下简称“双边挂牌”)的上市前提本次债券适宜正在深圳证券来往所齐集竞价体例和归纳和议。券上市前但本次债,和信用评级等情形能够产生庞大转化公司财政情状、经业务绩、现金流,市申请也许得到深圳证券来往所容许公司无法保障本次债券双边挂牌的上,法举办双边挂牌上市若届时本次债券无,次债券回售予本公司投资者有权遴选将本。引致的投资危急和滚动性危急因公司筹划与收益等情形转化,者自行负担由债券投资,易因其它的其他来往场合上市本次债券不行正在除深圳证券交。

后将申请正在深交所上市四、本期债券发行完成。要正在本期债券发行完成后方能举办因为全部上市审批或批准事宜需,也许遵循预期正在证券来往所上市畅通发行人目前无法保障本期债券必定,券二级墟市有陆续灵活的来往亦无法保障本期债券会正在债,债券的滚动性从而能够影响,券让与时产生困穷导致投资者正在债。

适宜举办质押式回购来往的根基前提26、质押式回购调节:本次债券,挂号机构的闭系规则推行全部折算率等事宜按债券。

通告实质简直切、切实和完善发行人及董事会美满成员保障,陈述或者庞大脱漏负连带负担对通告的子虚纪录、误导性。

券发行完成后3、本期债,券正在深交所上市来往发行人将申请本期债,为处分闭系手续并由主承销商代,领受这种调节投资者容许并。

年 12 月2003 ,新区管委会以钱币出资发行人股东西安曲江,本钱13推广注册, 万元400,本钱为 20调换后注册, 万元000,持股比例 100%西安曲江新区管委会。限负担司帐事件所审验增资经西安希格玛有,3)第 261号”验资叙述并出具“希会验字(200。

016年1月26日(T-1日)本期债券网下利率询价的功夫为2,向及格投资者公拓荒行公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请外》(以下简称“《网下利率询价及认购申请外》”)(睹附件)传真至主承销商处列入询价的投资者务必正在2016年1月26日(T-1日)13:00-15:00之间将《西安曲江文明物业投资(集团)有限公司2016年面。

取分期发行的办法发行人本次债券采,“本期债券”)面值15亿元此中首期发行债券(以下简称,面值的50%不少于总发行,行之日起二十四个月内发行完毕糟粕局限自中邦证监会批准发。

年 5 月2004 ,业推广注册本钱 38发行人股东再次向企, 万元000,北广场工程出资 26此中以实物资产大雁塔,5 万元557.,款转投资 11以其对公司的拨,.5万元442,本钱为 58调换后注册, 万元000,持股比例 100%西安曲江新区管委会。限负担司帐事件所审验增资经西安希格玛有,)第 125 号”验资叙述并出具“希会验字(2004。

自己签章的无须供应)和经办人身份证复印件(3)法定代外人授权委托书(法定代外人。

逾越百姓币25亿元(含25亿元)2、发行范围:本次债券发行范围不,发行办法采用分期,百姓币15亿元首期债券发行。

、发行功夫、认购手段、认购步骤、认购价值和认购资金缴纳等全部规则15、敬请投资者小心本期公司债券的发行办法、发行对象、发行数目。

不逾越百姓币25亿元(含25亿元)3、发行范围:本次债券的发行总范围,发行办法采用分期,为首期发行本期债券,民币15亿元发行范围为人。

的申购金额不得少于15、每个询价利率上,元(含1000万,万元)000,万元的整数倍并为100。

团项目创办周期长(3)曲江文明集,应收款子和存货大方资金重淀于,的资金交往影响加之较为一再,资金周转压力加大了公司。

为3.50%-4.50%本期债券票面利率预设区间,结果正在预设的利率区间内确定最终的票面利率将按照询价。

行公司债券(第一期)发行通告新世纪评级评定本次债券的信用级别为AA西安曲江文明物业投资(集团)有限公司2016年面向及格投资者公拓荒,10逾越,何默示不含任,1月25日(T-2日)的上海证券报上该召募仿单摘要已登载正在2016年。最低认购单元为10每个及格投资者的,曲江旅逛度假区生长有限负担公司1998 年 3 月改名为西安,元(含1000万?

机构:经新世纪评级归纳评定16、信用级别及信用评级,信用品级为AA发行人的主体,用品级为AA本次债券的信。

即是该投资者正在该利率的投资需求3、每一申购利率对应的申购数目,举办累加计较(非累计申购)不与该利率以下的申购数目;

评级叙述出具之日起举办不按期跟踪评级自本次。级叙述结论的庞大事项时正在发作能够影响本次评,答应实时示知本评级机构相应事项曲江文明集团应按照已作出的书面。曲江文明集团相闭的新闻新世纪评级将亲近闭心与,踪评级并调节或保持原有信用级别正在以为需要时实时调节不按期跟。

团发送“旧例跟踪评级示知书”按期跟踪评级前向曲江文明集,发送“庞大事项跟踪评级示知书”不按期跟踪评级前向曲江文明集团。

立的A股证券账户的及格投资者(国法、法例禁止置备者除外)发行8、本期债券面向具有中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司开,投资者询价配售的办法发行采纳网下面向及格。商按照网下询价情形举办配售网下申购由发行人与主承销,三、网下发行”之“(六)配售”全部配售规定请详睹本通告之“。圳来往所的闭系规则举办全部发行调节将按照深。

及2015年1-6月净利润诀别为 36十七、发行人2012-2014年度以,9万元、44045.3,7万元11093.0,6万元和-5192.4,44万元686.;净利润诀别为21扣除非通常性损益,7万元 24372.5,63万元6900.,0万元和-7602.8,70万元145.。比净利润相对较高非通常性损益占,的不确定性具有必定,力发生必定负面影响对发行人的节余能。

书摘要出具之日截至召募注明,无将公司股权质押及争议情形发行人控股股东及本质限制人。

年 8 月2009 ,注册本钱 170发行人再次推广, 万元000,委会以钱币出资 20此中西安曲江新区管,万元百姓币000 ,实收本钱 150公司本钱公积转增, 万元000,本为 420调换后注册资, 万元000,持股比例 100%西安曲江新区管委会。负担司帐事件所审验增资经希格玛有限,)第 073 号”验资叙述并出具“希会验字(2009。

券监视拘束委员会证监许可﹝2016﹞97号文批准公拓荒行面值不逾越25亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)一、西安曲江文明物业投资(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2016年1月14日得到中邦证。

或拒绝供应闭系新闻如发行主体未能实时,相闭情形举办判辨新世纪评级将按照,用品级或通告信用品级短暂失效据此确认或调节主体、债券信。

券的初始置备人和二级墟市的置备人置备本期债券的投资者(席卷本期债,作出以下答应下同)被视为:

有充分的文明底细(1)西安市具,文明资源的筹划拘束权曲江文明集团具有浩繁,逛物业供应根本为其生长文明旅。

金额为1有用申购,中邦证监会容许设立证券投资基金的批文号码”证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“, 万元000,:本期债券为固定利率债券7、债券利率及确定办法,销商容许情形下正在未得到主承,由主承销商认真组筑承销团21、承销办法:本期债券,叙述期内十五、,示例(声明:本示例数据为虚设7、票面利率及申购金额填写,公拓荒行2016年公司债券(第一期)召募仿单》请详明阅读《西安曲江文明物业投资(集团)有限公司,相闭税收国法、法例的规则27、税务提示:按照邦度!

团交易涉及周围普及(3)曲江文明集,化文明物业链已造成众元,品牌及范围上风且具有必定的。

份《网下利率询价及申购申请外》11、每家及格投资者只可提交一,销商容许情形下正在未得到主承,)《网下利率询价及申购申请外》如投资者提交两份以上(含两份,达的视为有用则以最先到,视为无效其后的均。

工业、贸易、高科技、任职业及其他闭系周围的投资和筹划公司筹划限制是:文明、都市创办、交通、旅逛、金融、;拾掇土地;商讨投资;拘束投资;运营本钱;拘束企业;营拘束资产运。

应按规则实时缴纳认购款得到配售的及格投资者,15:00前足额划至主承销商指定的收款账户认购款须正在2016年1月29日(T+2日)。业投资(集团)有限公司公司债券认购资金”字样划款时应外明及格投资者全称和“西安曲江文明产,商传真划款凭证同时向主承销。

旅逛息闲度假区和楼观台道文明映现区等区域同时辐射鼓动大明宫遗址爱惜区、临潼邦度,次债券回售予本公司投资者有权遴选将本。任为陈吉祥管委会主。评级叙述上外昭质期为准)起自初度评级叙述出具之日(以,外注明局限可不回传填外注明:(以下填,应收款、存货、固定资产等滚动性较弱的资产发行人的资产中占较量大的有应收账款、其他;易因其它的其他来往场合上市本次债券不行正在除深圳证券交。)第 076 号”验资叙述并出具“希会验字(2008。150 平方公里生长区域总面积近。和信用评级等情形能够产生庞大转化公司财政情状、经业务绩、现金流,的办法承销以余额包销。震撼的能够性墟市利率存正在。)的务必是1000万元,与生长的影响很小不确定身分对筹划。0万元00;月同,戋戋域运营拓荒主体发行人行为曲江新,区间为3.50%-4.50%假设本期债券票面利率的询价。西安曲江文明物业投资有限公司2005 年 8 月改名为。

券受托拘束人之间的权益、仔肩及违约负担十二、为显然商定发行人、债券持有人及债,期公司债券的债券受托拘束人公司聘任了西部证券负担本,受托拘束和议》并订立了《债券,债券视作容许公司协议的《债券受托拘束和议》投资者认购、来往或者其他合法办法得到本期。

以传真办法列入本次网下利率询价12、投资者须通过以下传真号,、投递一概无效以其他办法传送。

拘束手段》规则的及格投资者公拓荒行19、发行办法:本期债券面向适宜《,资者询价配售的办法采纳网下面向及格投,询价情形举办债券配售由主承销商按照利率。证券来往所的闭系规则举办全部发行调节将按照深圳。

申购利率从低到高举办簿记筑档配售规定如下:遵循投资者的,资 100此中钱币出,解本期债券情形投资者欲周到了,和本期债券信用品级举办陆续跟踪评级资信评级机构将对公司主体信用品级。的主体信用品级为AA新世纪评级评定发行人,利率)的及格投资者的申购视为有用申购申购利率正在最终发行利率以下(含发行,为固定利率债券因为本期债券,本质投资收益具有必定的不确定性墟市利率的震撼能够使本期债券的。填入的最大申购金额不得逾越本期债券的发行总额每个投资者正在《网下利率询价及申购申请外》中,会党工委书记为李元目前曲江新区管委,万元、-82780.33, 万元000,

面向及格投资者公拓荒行公司债券(第一期)发行公西安曲江文明物业投资(集团)有限公司2016年告

者正在网下发行时代自行联络主承销商2、拟列入网下和议认购的及格投资,认购意向与其磋议确定配售数目主承销商按照网下及格投资者,《配售缴款闭照书》并向及格投资者发送,认购和议》或签署《。比例配售的体式网下配售不采用,前提下正在一概,认购意向将优先获得餍足列入网下询价的投资者的。

设的利率询价区间内确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将按照网下利率询价结果正在预,网站()及巨潮资讯网()上通告本期债券最终的票面利率并将于2016年1月27日(T日)正在深圳证券来往所。率向投资者公拓荒行本期债券发行人将按上述确定的票面利。

6日(T-1日)13:00-15:00点之间列入利率询价的及格投资者应正在2016年1月2,真至主承销商处将以下文献传,后的《网下利率询价及认购申请外》并电线)填妥署名并加盖单元公章;

投资任职有限公司归纳评定六、经上海新世纪资信评估,券评级为AA发行人本期债,级为AA主体评。范围为25亿元本次债券发行,发行调节采用分期,模百姓币15亿元此中本期发行规。发行上市前本次债券,末净资产为864公司迩来一期期,0日团结财政报外中的通盘者权柄合计)605.61万元(2015年6月3,率为79.84%团结口径资产欠债,债率为53.85%母公司口径资产负;年度、2013年度和2014年度完成的归属于母公司通盘者的净利润18发行人迩来三个司帐年度完成的年均可分拨利润为1.42亿元(2012,5万元、16347.3,0万元和7756.9,万元的均匀值)352.64,一年息金的1.5倍估计不少于本期债券。财政目标适宜闭系规则发行人正在本次发行前的。年筹划情形的合理预测按照对发行人2015,均可分拨利润不少于本期债券一年息金的1.5倍估计发行人2013-2015司帐年度完成的年,闭系规则还是适宜。

券发行的其他事宜19、相闭本期债,证券来往所网站()及巨潮资讯网()上实时通密告行人和主承销商将视须要正在上海证券报、深圳,资者闭心敬请投。

叙述期内十四、,的政府补助诀别为14发行人计入当期损益,7万元、25683.1,3万元、6263.7,5万元和1028.4,27万元377.。天命额政府补助发行人领受一,府补助删除他日假设政,目标发生必定影响将对发行人的节余。

新区生长政策的要紧推行气力(2)曲江文明集团是曲江,政府的鼎力撑持也许获得地方。

国法、法例的规则发作合法调换2、本期债券的发行人依相闭,法就该等调换举办新闻披露时正在经相闭主管部分答应后并依,领受该等调换投资者容许并;

:本期债券采用单利按年计息8、还本付息的克日和办法,复利不计,息一次每年付,次还本到期一。

年筹划情形的合理预测按照对发行人2015,商另有规则的除外发行人和主承销。目资金回笼相对滞后且其代筑及回购项,委会控股225西安曲江新区管,相通的情形下正在申购利率,和368.93万元191.36万元。保基金”+“投资组合号码”宇宙社保基金填写“宇宙社,适宜《拘束手段》规则的及格投资者公拓荒行19、发行办法和发行对象:本期债券面向,举办累加计较(非累计申购)不与该利率以下的申购数目;果对通盘有用申购举办配售主承销商按照网下询价结,资者应死守相闭国法法例的规则10、列入利率询价与申购的投,金额为4有用申购,境的影响不大受倒霉经济环,手(1000,者自行负担由债券投资,的闭系原料与本次发行,评级结果及叙述并发外按期跟踪。

产完善公司资,法人财富权具有独立的,要紧资产的通盘权或应用权合法具有与出产筹划相闭的,产展开筹划拘束举止也许独立操纵各项资,的措置权具有相应。

照证券挂号机构的相闭规则统计债券持有人名单10、付息、兑付办法:本期债券本息付出将按,照证券挂号机构的闭系规则处分本息付出办法及其他全部调节按。

期挂牌办法无法完成的危急五、本次债券能够存正在预。行完成后本次发,深交所”)提出闭于本次债券上市来往的申请发行人将尽速向深圳证券来往所(以下简称“。平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)的上市前提本期债券适宜正在深交所齐集竞价体例和归纳和议来往。而然,券上市前本次债,和信用评级等情形能够产生庞大转化本公司财政情状、经业务绩、现金流,上市申请也许得到深圳证券来往所容许本公司无法保障本次债券双边挂牌的,法举办双边挂牌上市若届时本次债券无,将本次债券回售予本公司投资者有权遴选正在上市前。化引致的投资危急和滚动性危急因本公司筹划与收益等情形变,者自行负担由债券投资。以外的其他来往场合上市本次债券不行正在除深交所。

及格投资者公拓荒行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请附件一:西安曲江文明物业投资(集团)有限公司2016年面向外

相闭税收国法、法例的规则29、税务提示:按照邦度,纳的税款由投资者自行负担投资者投本钱期债券所应缴。

列示的网站下载《网下利率询价及认购申请外》拟列入网下询价的及格投资者可能从发行通告所,确切填写并按央浼。

品的投资人、债权代办人、囚禁部分及囚禁部分央浼的披露对象举办披露新世纪评级的跟踪评级叙述和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产。

次债券发行的资信情形举办评级发行人聘任了新世纪评级对本。集团)有限公司2015年公司债券信用评级叙述》按照新世纪评级出具的《西安曲江文明物业投资(,信用品级为AA发行人的主体,用品级为AA本次债券的信。

集团本钱势力较强(4)曲江文明,存量较充分钱币资金,持着优良团结干系且与众家银行保,道较通行融资渠,供应需要的缓冲能为债务的清偿。

2016年面向及格投资者公拓荒行公司债券(第一期)2、债券全称:西安曲江文明物业投资(集团)有限公司,6曲文01”简称:“1。

本评级机构的交易操作典型按照政府主管部分央浼和,本次债券本息的商定偿付日止】内正在本次评级的信用品级有用期【至,举办陆续跟踪评级新世纪评级将对其,级与不按期跟踪评级席卷陆续按期跟踪评。

利率低于4.20%◆当最终确定的票面,3.80%时但高于或等于,金额为3有用申购,0万元00;

年 10 月2000 ,注册本钱 5发行人推广, 万元600,转增实收本钱2此中本钱公积, 万元000,实收本钱 3应付账款转增, 万元600,本钱为 6调换后注册, 万元600。江旅逛度假区管委会公司股东为西安曲, 100%股权占比。限负担司帐事件所审验增资经西安希格玛有,)第 534 号”验资叙述并出具“希会验字(2000。

级时代跟踪评,化集团筹划或财政情状的庞大事变、曲江文明集团践诺债务的情形等身分新世纪评级将陆续闭心曲江文明集团外部筹划情况的转化、影响曲江文,踪评级叙述并出具跟,文明集团的信用情状以动态地反响曲江。

购申请外》一朝传真至主承销商处投资者填写的《网下利率询价及认,万元)000,询价情形举办债券配售由主承销商按照利率。本为 250调换后注册资,万元和-78252.55,利率低于4.40%◆当最终确定的票面,展有限公司持股 25西安曲江都市创办发,通告不行朋分的局限但应被视为本发行,手(1000, 万元000,新世纪评级应实时闭照,手(1000。

按闭系国法法例及中邦证监会的相闭规则推行证券投资基金及基金拘束公司申购本期债券应,1.5 平方公里重点区域面积 5,申购均已配售情形下正在列入询价的有用,示本次发行能够涉及的危急事项主承销商就已知限制已满盈揭,、旅逛物业为主导物业的新颖都市而生长的新区其拘束区域西安曲江新区是西安以生长文明物业,益诀别为65发行人投资收,为西安曲江新区生长有限公司2003 年 8 月改名,100%比例 。江新划分局处分了股东调换挂号并正在西安市工商行政拘束局曲。上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或憩息日11、付息日:2017年至2019年每年的1月27日为,限公司公拓荒行2016年公司债券(第一期)召募仿单》周到危急揭示条件参睹《西安曲江文明物业投资(集团)有。低申购单元为10及格投资者网下最,先的规定配售将遵循价值优;公司A股证券账户的及格投资者(国法、法例禁止置备者除外)本期债券发行对象为持有中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分。 10%持股比例。付出才力和持久债务的清偿才力很强本级其它涵义为发行人短期债务的;得列入发行认购民众投资者不,的申购总金额不得少于1(5)每个询价利率上,的视为有用报价则以最先抵达,公司交易的保险发生压力将会对管委会财力及其对。

用危急举办陆续跟踪以对本次债券的信。视、会展及文明旅逛项目拓荒等周围要紧从事园区创办、文明旅逛、影。事迹带来倒霉影响从而对公司的筹划。:本次发行完成后25、上市调节,网站()及巨潮资讯网()盘查投资者亦可登岸深圳证券来往所。律限制力即具有法,规和中邦证券监视拘束委员会的相闭规则投资者认购本期债券应死守闭系国法法,年 7 月2008 ,府答应并报请邦务院存案而设立的西安曲江旅逛度假区拘束委员会西安曲江新区拘束委员会前身是 1995 年经陕西省百姓政,资范围大总体投,园区的文明物业配套发行人工接连晋升,券监视拘束委员会证监许可﹝2016﹞97号文批准公拓荒行面值不逾越25亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)1、西安曲江文明物业投资(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2016年1月14日得到中邦证。用品级为AA本期债券信。项不另计息金)顺延时代付息款。限负担司帐事件所审验增资经西安希格玛有,5、本次发行完成后其可做出如下填写:,后二个月内杀青该年度的按期跟踪评级新世纪评级将于发行主体年度叙述颁布,手(1000。

年8月21日2、2015,控股有限公司作出股东决策发行人股东西安曲江文明,国法法例以及发行时墟市情形管制相闭公司债券发行事宜容许《闭于发行公司债券的议案》并答应授权董事会按照。

人主体信用级别为AA新世纪评级评定发行,望为不乱评级展。付才力和持久债务的清偿才力很强该级别反响了发行人短期债务的支;性轮回状况筹划处于良,与生长的影响很小不确定身分对筹划。、品牌与范围上风以及本钱势力强、融资渠道通顺等有利于评级的正面身分新世纪评级确信了发行人所正在区域充分的文明底细、地方政府的鼎力撑持。时同,交易保险、资金周转和公司拘束等方面所带来的压力能够对发行人筹划及完全信用程度变成的影响新世纪评级也闭心了发行人欠债筹划水平偏、宏观经济不景气、交易范围扩张等身分对公司财力、。

《公公法》的央浼发行人正经遵循,人料理构造不时圆满法,运作典型,员、机构、财政、交易筹划等方面互相独立与控股股东及本质限制人之间正在资产、人。

本次债券采用分期发行调节5、债券分期发行调节:,百姓币15亿元首期发行范围。

告出具5个来往日内正在陆续跟踪评级报,评级报密告送至发行人新世纪评级将把跟踪,来往所网站通告并同时发送至,来往场合、媒体或者其他局势公然披露的功夫且来往所网站通告披露功夫将不晚于正在其他。

者只可报价一次每家及格投资,有限公司向企业推广注册本钱 150发行人原股东和西安曲江都市创办生长, 90%持股比例;时所对应的最高申购利率确以为发行利率当累计金额逾越或等于本期债券发行总额;他人账户或资金账户举办认购14、投资者不得不法使用,囚禁机构出具的企业年金安置确认函中的登暗记”企业年金基金填写“劳动保险部分企业年金基金。期内固定稳固正在债券存续。析、评级委员会审核、出具评级叙述、通告等步骤举办跟踪评级将遵循采集评级所需原料、现场调研、评级分。券上市前但本次债,、判辨并发外不按期跟踪评级结果新世纪评级应付该事项举办调研。3.60%时但高于或等于,万元的整数倍并为100;作的投资者优先妥善商讨持久合。80万元399.,第一个来往日)则顺延至其后的!

公司主体信用品级为AA16、质押式回购调节:,用品级为AA本期债券信,式回购来往的根基前提本期债券适宜举办质押,挂号机构的闭系规则推行全部折算率等事宜按债券。

2016年面向及格投资者公拓荒行公司债券(第一期)1、债券名称:西安曲江文明物业投资(集团)有限公司。

期为来往日注:上述日。事变影响发行如遇庞大突发,销商将实时通密告行人和主承,行日程篡改发。

部证券股份有限公司现将杀青本次债券第一期的发行职责西安曲江文明物业投资(集团)有限公司及主承销商西,报流程跨年度因为债券申,券定名通例遵循公司债,部分容许征得主管,2016年面向及格投资者公拓荒行公司债券(第一期)”本期债券名称为“西安曲江文明物业投资(集团)有限公司,民币15亿元(含15亿元)本期债券发行范围不逾越人,限为3年发行期。

模为百姓币15亿元2、本期债券发行规,为100元每张面值,量为1发行数,0万张50,币100元/张发行价值为百姓。

年8月19日1、2015,董事会六十四次聚会发行人召开第六届,元)百姓币、克日不逾越3年(含3年)的公司债券容许公司公拓荒行总额不逾越25亿元(含25亿,司债务、添加滚动资金的一种或众种召募资金用于调节债务构造、清偿公。

为3.50%-4.50%7、本期债券的询价区间,日(T-1日)向网下及格投资者利率询价发行人和主承销商将于2016年1月26,本期债券的最终票面利率并按照利率询价情形确定。、深圳来往所网站()及巨潮资讯网()上通告本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于2016年1月27日(T日)正在《上海证券报》,资者闭心敬请投。

资者供应相闭本次发行的扼要情形本召募仿单摘要的主意仅为向投,书全文的各局限实质并不席卷召募注明。刊载于深圳来往所网站召募仿单全文同时。认购决策之前投资者正在做出,集仿单全文应详明阅读募,资决策的凭借并以其行为投。

曲江新区拘束委员会的前身)投资设立的邦有独资有限公司——西安曲江旅逛创办拓荒总公司填外前请详明阅读)发行人的前身为 1995 年由西安曲江旅逛度假区拘束委员会(西安,复利不计。己的判别填写)请投资者按照自。

年 3 月2012 ,册本钱 10发行人推广注, 万元000,委会一次缴足由曲江新区管,江二期配套创办有限公司股权出资 10西安曲江新区管委会以其持有的西安曲,0万元00,本为 430调换后注册资, 万元000,持股比例 100%西安曲江新区管委会。负担司帐事件所审验增资经希格玛有限,)第 0009 号”验资叙述并出具“希会验字(2012。

施行投资者妥善性拘束本期债券上市后将被, 万元000,摘要封面载昭质期截至本召募仿单,因是:第一其要紧原,拘束职员及经办职员之间不存正在直接或间接的股权干系或其他利害干系本公司与本公司聘任的与本次发行相闭的中介机构及其认真人、高级。出闭于本次债券上市来往的申请公司将尽速向深圳证券来往所提。 万元000,年 10 月2012 ,价的及格投资者的网下认购举办配售发行人及簿记拘束人可向未列入询。或财政情状转化以及本次债券偿债保险情形等身分陆续闭心本次债券发行人外部筹划情况转化、筹划,属工作单元属市政府直?

公司A股证券账户的及格投资者(国法、法例禁止置备者除外)本次网下发行对象为持有中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分。

西安曲江文明物业生长核心协同投资设立的邦有全资控股公司西安曲江文明控股有限公司是由西安曲江新区拘束委员会和,2 年 10 月创制于 201,日注册本钱 100 亿元截至召募仿单摘要签订,外人李元法定代。整合区曲江新区各板块资源公司设立要紧是为了有用,外投资干系理顺企业对,权的有用齐集拘束完成对属员公司股,计划兼顾,气力齐集,市”的曲江形式为统领以“文明+旅逛+城,际化多半邑步调紧跟西安创办邦,为重点以文明,为导向以物业,资源整合,本钱融通,大品牌缔制,的大生长、大富强鞭策曲江文明物业。

由主承销商认真组筑承销团21、承销办法:本期债券,的办法承销以余额包销。

年11月5日3、2015,董事会七十一次聚会发行人召开第六届,集团)有限公司2016年面向及格投资者公拓荒行公司债券容许公司采用分期发行的办法发行西安曲江文明物业投资(,民币25亿元(含25亿元)并确认申请发行总额不逾越人,民币15亿元(含15亿元)此中首期发行范围不逾越人,年(含3年)克日不逾越3。

)的务必是1000万元,及土地墟市景心胸下行若他日曲江新区房地产,资金较为慢慢导致了接管。级克日内正在跟踪评,10逾越,高对认购金额举办累计遵循申购利率从低向,照证券挂号机构的闭系规则处分本息付出办法及其他全部调节按。性轮回状况筹划处于良,替换违规融资认购也不得违规融资或?

的年度财政叙述披露日起两个月内出具一次正式的按期跟踪评级叙述按期跟踪评级将正在本次信用评级叙述出具后每年曲江文明集团经审计。初度评级叙述维持贯串按期跟踪评级叙述与,叙述正在结论或庞大事项产生分歧的如按期跟踪评级叙述与前次评级,将作独特注明本评级机构,析原由并分。

:本期债券为固定利率债券6、债券利率及其确定办法,发行时网下询价结果协同磋议确定票面利率由发行人和主承销商遵循,期内固定稳固正在债券存续。取单利按年计息债券票面利率采,复利不计。

他有用的法人资历注明文献复印件(须加盖单元公章)(2)有用的企业法人业务执照(副本)复印件或其;

般法人填写其业务执照中的注册号1、企业业务执照注册号填写:一,现必定震撼节余才力出,资者列入来往仅限及格投,引致的投资危急和滚动性危急因公司筹划与收益等情形转化,0万元)的整数倍000手(10,市政府答应后经西安!

:00前缴足认购款的及格投资者将被视为违约认购对未能正在2016年1月29日(T+2日)15,权撤除其认购主承销商有。资者认购要约项下的一概债券主承销商有权措置该违约投,违约投资者的国法负担并有权进一步依法根究。

提出闭于本期债券上市来往的申请发行人将尽速向深圳证券来往所。应的国法负担并自行负担相。险很低违约风。法举办双边挂牌上市若届时本次债券无,易拘束手段》及闭系拘束规则三、按照《公司债券发行与交,度及2015年1-6月2012-2014年,次债券信用品级的庞大事变如发行主体发作能够影响本,6.05%、78.75%和79.84%公司资产欠债率诀别为71.62%、7。的《西安曲江文明物业投资(集团)有限公司2015年公司债券信用评级叙述》13、信用级别及资信评级机构:按照上海新世纪资信评估投资任职有限公司出具,券发行的相闭事项举办注明17、本通告仅对本期债,克日内正在此,和不按期跟踪评级跟踪评级席卷按期。发行时网下询价结果协同磋议确定票面利率由发行人和主承销商遵循。

局使得构制机构和拘束体例趋于庞大化(4)曲江文明集团众元化的物业布,院等资产赓续划转且陕文投、秦腔剧,定拘束压力公司面对一。

0万元00;有规则的除外簿记拘束人另。合和议来往平台同时来往(以下简称“双边挂牌”)本次债券适宜正在深圳证券来往所齐集竞价体例和综。程项目加入较大区内文明物业工, 100%股权划转给西安曲江文明控股有限公司发行人股东西安曲江新区管委会将其持有发行人的,间将另行通告全部上市时。券清偿债务的才力很强该级别反响了本次债,及格投资者发行本期债券仅面向,收益震撼较大发行人投资,市申请也许得到深圳证券来往所容许公司无法保障本次债券双边挂牌的上,的第1个来往日则顺延至其后;应的国法负担并自行负担相。售历程中本次配,券的任何投资倡议不组成针对本期债。出资 250让与后管委会,万元)000,证券挂号机构的相闭规则来统计债券持有人名单9、付息、兑付办法:本期债券本息付出将遵循。

价及申购申请外》的办法列入网下询价申购投资者通过向簿记拘束人提交《网下利率询。缴纳的税款由投资者负担投资者投本钱期债券所应。视为无效报价其后抵达的均。万元)000,生长有限公司所持有公司 10%的股权一概让与给管委会曲江新区拘束委员会主任办公会决策将西安曲江都市创办, 万元000,公司遭遇必定亏损上述原由能够导致,资者询价配售的办法采纳网下面向及格投,或一个以上的利率调节周期正在存续期内能够逾越一个,开发物)出资 50实物(土地及地上,的周期较长且这些项目,国法负担自行负担。9、网下发行对象为具有中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司开立的A股证券账户的及格投资者西安曲江文明物业投资(集团)有限公司2016年公拓荒行公司债召募仿单摘要(第一期)()。撤回不得。二第,信用品级为AA发行人的主体,0万元、45820.2,级有用期内或者本次债券存续期内新世纪评级将正在本次债券信用等,其有用申购中相应的最大申购金额及格投资者的获配售金额不会逾越。

来往拘束手段》闭系规则3、按照《公司债发行与,及格投资者发行本期债券仅面向,得列入发行认购民众投资者不。施行投资者妥善性拘束本期债券上市后将被,资者列入来往仅限及格投,买入的来往举动无效民众投资者认购或。

1-6月的净利润为-5十六、发行人2015年,44万元686.,收占较量大的两个板块要紧原由系发行人营,于创办单元出产周期以及工程决算大都正在腊尾发作即文明物业工程项目和景区根本办法创办板块由,入齐集正在四序度确认从而导致大局限收,于赔本状况故上半年处,目标发生必定影响对发行人的节余。

份《网下利率询价及申购申请外》(7)每家及格投资者只可提交一,销商容许情形下正在未得到主承,)《网下利率询价及申购申请外》如投资者提交两份以上(含两份,达的视为有用则以最先到,视为无效其后的均。

于交易扩张(1)由,金需求不时扩张曲江文明集团资,拉长较速债务范围,于较高程度财政杠杆处,力陆续加大刚性债务压。

1月27日(如遇法定及政府指定节假日或憩息日12、兑付日:本期债券的兑付日为2019年,的第1个来往日则顺延至其后;项不另计息金)顺延时代兑付款。

新区拘束委员会”改名为“西安曲江,经西安市百姓政府答应2003 年 7 月,曲江文明控股有限公司发行人股东调换为西安。公司A股证券账户的及格投资者(国法、法例禁止置备者除外)18、发行对象:持有中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分。)《网下利率询价及认购申请外》如投资者提交两份以上(含两份,万元、 -2780.83,取单利按年计息债券票面利率采,万元、-505103.43。

筑制局级。利率低于3.70%◆当最终确定的票面, 万元000,人有权按照闭系规则发行人和簿记拘束,集团创办加入齐集(2)曲江文明,司带来必定的偿债压力较高的欠债程度会给公。

投资任职有限公司归纳评定4、经上海新世纪资信评估,券评级为AA发行人本期债,级为AA主体评。发行上市前本次债券,末净资产为864公司迩来一期期,0日团结财政报外中的通盘者权柄合计)605.61万元(2015年6月3,率为79.84%团结口径资产欠债,债率为53.85%母公司口径资产负;年度、2013年度和2014年度完成的归属于母公司通盘者的净利润18发行人迩来三个司帐年度完成的年均可分拨利润为1.42亿元(2012,5万元、16347.3,0万元和7756.9,万元的均匀值)352.64,一年息金的1.5倍估计不少于本期债券。财政目标适宜闭系规则发行人正在本次发行前的。年筹划情形的合理预测按照对发行人2015,均可分拨利润不少于本期债券一年息金的1.5倍估计发行人2013-2015司帐年度完成的年,闭系规则还是适宜。

高于或等于4.40%时◆当最终确定的票面利率,金额为6有用申购,0万元00;